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加快宁波航运保险发展的对策建议发布日期:2018-10-08

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  航运保险是以船舶险、货运险和保赔保险等为主要险种,为国际贸易、航运业以及现代港航物流业衍生服务领域提供风险保障的业务工具。从国际经验看,航运保险发展要有三大基础保障,即航运市场需求、保险市场供给和国际化的营商环境。宁波是重要的国际港口城市,航运业相对发达,国际化营商环境较好,目前正在积极建设国家保险创新综合试验区,具备加快发展航运保险的基础条件。宁波加快发展航运保险,对创建国家“一带一路”建设综合试验区,服务国家“一带一路”国家战略,推进宁波“名城名都”建设等意义重大。市发展研究中心课题组经过调查研究,提出以下八条对策建议:

  一、准确把脉航运保险发展中的问题

  从航运保险整体发展水平看,目前宁波与上海、天津、深圳等地存在着不小的差距。究其原因,主要是存在以下三大问题:

  产业基础较弱。一是航运保险主体偏弱。在宁波开展航运保险业务的多为各大保险公司的分支机构,不仅规模上小于中心机构,且独立性较弱,自主创新能力不足。二是航运企业国际化水平偏低。目前全市140家航运企业中,以民营、中小型为主,经营国际航运业务的仅有宁波远洋、象山银星、象山神鱼、鄞州商轮等10家企业。三是高端航运服务能力偏弱。以航运金融、航运经纪、船舶检验、海事仲裁、海事信息数据收集和处理等为代表的高端航运服务业发展滞后,制约了航运保险所需配套产业发展。

  领航企业不强。东海航运保险公司(以下简称为“东海保险”)是国内第一家专业的航运保险公司,是宁波航运保险的领航企业。但受限于资本规模、股权结构等因素,企业规模不大,带动能力不强。就东海保险而言,现在面临着两大瓶颈:一是注册资本金偏低。东海保险10亿的注册资本,无法支撑承保金额巨大的航运保险业务量,其航运保险的再保分出率在60%左右,严重影响其发展的速度和规模。二是业务开拓受限。受制于保险业监管趋严的外部环境,东海保险的经营范围一直被限制在船舶保险、船舶建造保险、航运货物保险和航运责任保险等,缺少开展航运相关的港口财产、物流责任、信用保证、意外伤害等一体化保险服务的基础条件,极大降低其航运保险业务的开拓能力。

  政策扶持不足。一是税收优惠政策不足。税收优惠是促进航运保险集聚发展的重要因素,宁波在远洋船舶险、进出口货运险、保赔保险、集装箱保险、船舶污染责任等国际航运保险业务方面缺乏相应的税收优惠政策,包括东海保险在内的多家保险机构出于节约成本的考虑,选择将部分航运保险在上海出单,导致保险业务的外流。二是监管制度创新不足。在成立航运保险协会并赋予一定监管职能、实施航运保险产品注册制改革、设立分支机构和任用高管人员用备案制取代审批制等方面,宁波的监管制度创新还没有突破性进展,一定程度上制约了航运保险产品的开发、设计和经营模式的创新。

  二、进一步明确航运保险发展目标思路

  立足宁波发展实际,按照《宁波“一带一路”建设综合试验区总体方案》、《关于宁波建设国家保险创新综合试验区的实施意见》等要求,进一步明确航运保险发展目标思路。

  总体发展思路:宁波航运保险发展要立足自身产业优势和战略需要,以创新为动力,实施特色发展、错位发展和整体发展的“三位一体”总体思路。其中,特色发展,就是支持航运保险公司开发具有宁波航运产业特点的综合性、一体化保险产品;错位发展,就是与上海协同合作,形成错位竞争发展局面,在航运保险的上游产业和配套产业重点发力,形成宁波航运保险产业的核心竞争力;整体发展,就是要运用系统思维构建完整的航运保险产业链,将航运保险与其他航运服务业一道作为一项长期工程和战略任务进行推进。

  总体发展目标:建立具备全球竞争力的“一中心、一基地”,即航运保险创新中心和航运保险产业基地,促成以航运保险科技产业和航运保险中介产业为主阵地,东海保险等企业为主力军,配套服务齐全的高端化、国际化航运保险产业集群。到2020年,初步建成与“一带一路”建设综合试验区相适应的航运保险中心,保费规模超过10亿元。

  三、重点培育专业品牌领航企业

  东海保险是当前宁波航运保险发展的战略支点,应采取针对性措施,重点支持,将其打造成为国内、国际一流的专业品牌航运保险企业,带动引领宁波航运保险快速发展。

  优化股权结构,提升核心竞争力。一方面增加东海保险注册资本,提升业务开拓能力。航运保险属于典型的长周期、大波动业务,承保金额巨大,风险因素复杂,需要强大的资本实力来支撑承保能力。协调东海保险主要股东在东海保险增资扩股方面达成一致,尽快将注册资本提高到30亿元。协调大股东人保集团尽快实现业务转移承诺,全面提升东海保险业务开拓能力。另一方面积极引进战略投资者,如浙江大道保理有限公司这种既有技术网络平台,又有国际贸易金融业务经验的民营企业,通过混合所有制改革进一步促进内涵式发展。

  开放海洋渔业保险,拓展业务空间。协调东海保险与渔业互保协会的关系,实现两者协同合作发展。鼓励东海保险等商业保险企业与渔业互保协会的合作,鼓励东海保险面向渔业发展开展保险创新,设计合适的专门性保险产品。对商业保险企业在渔业保险领域开展的相应业务和创新予以补贴支持,并以商业保险和互保协会的资源优化整合作为长期目标。

  四、着力打造航运保险科技产业集聚区

  发挥宁波保险科技集聚优势,推进科技与航运保险的融合发展,加强航运保险专业数据库建设,打造数据驱动的航运保险科技产业集聚区。

  构建数据驱动航运保险科技产业生态圈。加强宁波航运交易所与东海保险的合作,引进诸如航运大数据服务提供商亿海蓝(北京)数据技术股份公司、国内知名的气象服务商象辑科技等战略投资者共同建设航运保险专业数据库。发挥各方优势,在航运大数据和气象大数据领域深度合作,建立全面有效的航运保险数据库,依托大数据平台开展产品创新、服务创新。以打造航运保险专业数据库为切入点,突破航运保险“信息孤岛”,探索建立航运保险业、航运业与海事、气象、港口等部门之间的信息交流共享平台,强化数据应用,以构建航运保险大数据产业链,推进航运保险科技产业的集聚,为宁波打造“一带一路”航运保险精算和定价中心提供有力支撑。

  大力引进培育航运保险科技企业。依托已有23家保险科技公司、保险共性技术实验室、保险互联网第三方服务企业等机构落地宁波的集聚优势,加快引进培育航运保险科技企业。大力引进大数据、物联网、云计算、区块链、人工智能等技术融合运用的保险科技公司,优化航运保险科技创新的基础条件。引导保险企业在宁波设立保险科技功能性机构或创新实验室,鼓励设立和发展保险科技中介机构,强化航运保险产品和业务经营模式的创新。

  五、着力打造航运保险专业服务集聚区

  航运保险专业服务机构主要是指行业协会、海事推广等公益性服务组织,以及保险经纪、保险代理和保险公估等航运保险配套的市场化服务机构。航运保险专业服务机构的集聚是加快航运保险发展的有力支撑。

  积极筹建宁波航运保险协会。由省内主要经营航运保险的东海保险、人保财险、太保财险、平安财险等企业牵头,联合省内主要航运企业、港航物流企业、相关航运保险科技企业共同创立宁波航运保险协会。协会要团结和组织省内从事航运保险业务的公司、与航运保险业相关的营业性机构、代表机构,促进和推动航运保险市场的公开、公平、公正发展;维护会员的合法权益,积极为会员服务,发挥航运保险领域会员与政府之间的桥梁作用;积极推动航运保险协会发展成为专业研究机构,重点深入地研究航运保险规则,并加强与上海保险协会的合作,提高航运保险条款的适用性和客户基础,力争建立“宁波首创、中国特色”的航运保险条款体系,真正占据航运保险产业的主导地位。

  研究设立宁波海事推广组织。创立宁波海事推广组织(民间社团组织),该组织由造船和海洋设备制造企业、航运业、港口企业、航运金融和法律服务、政府相关部门、专业学会和协会等机构组成,主要负责在海内外宣传宁波的海事服务业和航运保险业,同时对公众进行海洋和海事等方面的科普教育。

  大力集聚航运保险中介服务机构。以宁波保险创新产业园、宁波国际航运服务中心、商务楼宇等为主要载体,以集聚保险经纪、保险代理、保险公估以及互联网保险融合企业等为主要方向,以财政贡献奖励、租金补贴、装修补贴、优化楼宇设施环境为主要手段,发展航运保险相关楼宇经济,集聚航运保险中介服务机构,完善航运保险产业链。

  六、加快建设宁波国际航运仲裁机构

  航运仲裁机构是航运保险发展的基础配套设施。加快建设具有国际公信力的航运仲裁机构,是促进宁波航运保险国际化发展的基本保障。

  推动中国海事仲裁委员会宁波办事处升格为宁波分会。目前,中国海事仲裁委员会在宁波设立的办事处,只是中国海事仲裁委员会及分会的仲裁专业联络和宣传机构。建议政府相关部门与中国国际贸易促进委员会加强沟通协调,将中国海事仲裁委员会宁波办事处升格为宁波分会。升格后的宁波分会行使与中国海事仲裁委员会相同的职能,可以独立从事仲裁案件的收费、立案和审理工作,同时负责海事仲裁的调研、法律咨询服务,以及关于中国海商法和海事仲裁制度的对外宣传推介工作。

  尽快设立宁波国际航运仲裁院。大力支持海事仲裁机构建设,形成解决航运争议的仲裁机制,是宁波发展高端航运服务业的重要内容。宁波应积极借鉴上海经验,尽快在宁波仲裁委员会下特设宁波国际航运仲裁院,提供航运仲裁法律咨询和服务,以仲裁的方式公正、及时地解决航运、物流、金融、结算、保险、融资、仓储争议以及其他契约性或非契约性争议,维护国际贸易各方的合法权益,提高宁波解决国际商事争端的公信力,打造“宁波仲裁”国际品牌,吸引更多的国际性投资,助推宁波高端航运服务快速发展。

  七、积极推进航运保险产品创新

  航运保险产品创新是航运保险企业的核心竞争力,也是宁波占据航运保险价值链上游,把握发展主动权的重要突破口。

  积极复制上海航运保险产品注册制改革经验。将航运保险产品监管由政府主导转向行业协会主导,由事前审批备案改进为事后监管,突破航运保险产品创新的制度瓶颈。在创建宁波航运保险协会基础上,以国家保险创新综合试验区建设为契机,积极争取中国保监会授权,实施航运保险产品注册制改革:航运保险产品注册制工作由宁波航运保险协会负责组织实施;航运保险产品注册制适用范围限于宁波航运保险协会及协会会员;根据航运保险产品注册制相关规则完成注册的航运保险产品可以直接使用,无需再向保险监管部门备案;航运保险产品注册时间将由备案制的20个工作日缩减为即时处理。

  鼓励支持企业提供一体化航运保险服务。鼓励保险机构加大航运保险产品创新与研发,扩大航运保险服务范围,鼓励企业围绕宁波特色优势产业,针对港航物流从业人员、港口基础设施、船舶及各类运输工具、渔业捕捞及生产等对象设计产品、整合资源、开拓市场。支持航运保险机构围绕“一带一路”港航物流中心建设要求,开展航运相关的港口财产、物流责任、信用保证、意外伤害等一体化保险服务,为港口、航运、物流企业提供定制化、专属化的“一揽子”保险产品。将本地保险法人机构纳入本地“首台(套)”、“新材料”等试点保险项目,逐步提升本地保险法人机构服务大项目、大战略的能力。

  八、加大航运保险政策扶持力度

  加快构建宁波航运保险发展的政策体系,推进简政放权改革试点、出台优惠政策、完善航运市场制度环境等,全面助推宁波航运保险发展。

  争取国家和省级层面政策支持。争取国家给予航运保险税收优惠政策,在宁波实施航运保险注册制,积极向保监会争取取消宁波区域内保险支公司高管人员任职资格的事前审批,由宁波保监局实施备案管理。力争纳入全省政策扶持范围,将航运保险纳入宁波“一带一路”综合试验区建设总体布局,积极争取拓宽东海保险业务范围,在省级层面协调东海保险各大股东,尽快增资扩股,同时向保监会争取拓宽东海保险的业务范围。

  强化市级政策扶持力度。一是出台措施支持东海保险加快发展,对东海保险的业务给予适当财政补贴,形成不低于上海的优惠政策条件,力争把业务留在本地,防止业务外流。二是夯实航运保险科技企业集聚发展的制度基础,研究制定保险业数据安全使用办法,夯实航运保险科技企业集聚发展的制度基础。三是建立灵活的外聘和兼职人才引进制度,鼓励支持航运保险公司在海内外聘请金融、科技和法律等专业的高层次人才。

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